Не все так гладко в жизни кота Баюна. С тех пор, как он лишился своих волшебных способностей усыплять каждого наглеца, посмевшего прийти в его чащу, кошачья жизнь пошла под откос. Некогда боявшиеся кота богатыри теперь с удовольствием чешут животину за ушком и нисколечко не боятся бывшую грозу Лукоморья. У кота Баюна только один выход из своего плачевного положения: попросить помощи у легендарной парочки – мальчика Пети и его друга Волка, которые уже решили множество сложных дел в сказочном мире. И теперь они готовы к новому приключению!
После тревожного звонка Соловья-разбойника Петя и Волк отправляются на поиски неудачливого злодея. Вот только где его искать? В этой истории друзьям предстоит увлекательнейшая экскурсия по Санкт-Петербургу! Оказывается, удивительные существа живут не только в других мирах, многих из них можно встретить в родном городе Пети! А пока наши герои беседуют с норнами и знакомятся со сфинксами, в гости к семейству Семенковых приезжает дальняя родственница Николая Семеновича…
Петя и Волк разыскивают пропавшую музу писателя, а Царевна из Тридевятого царства попадает в Санкт-Петербург.
Царь горюет о пропаже дочери и готов сделать все, чтобы вернуть любимое чадо домой. Даже отправиться в другой мир! А приехавшая в гости дальняя родственница Семенковых ведет себя очень странно…
Чем же на этот раз закончится приключение Пети и Волка?