Сказка начинается с 'однажды, давным-давно'. Южная готика начинается с 'ты не поверишь в это дерьмо!'. На болотах Нового Орлеана всплывает труп, и последний, кто видел его живым — Даниэль Эш. Его семья известна колдовскими корнями, и сам он может чувствовать духов-лоа. Он никого не убивал, но хочет узнать, кто это сделал. Ведь древние силы предостерегают об опасности для его семьи.
Дея – принцесса маленького горного королевства, любимая дочь Страны полночного солнца. Ее отправляют в могучую империю как залог мира между государствами. Молодой император силен, немногословен и не боится обагрить клинки кровью в грядущей войне против загадочного магического королевства. Мало кто знает, что сурового императора на самом деле волнует проклятие его брата. Дею же волнует, как выжить при дворе великого дракона.